Hyeonjin là một con quỷ - theo nghĩa đen. Nhưng không phải là một con quỷ được nuôi dưỡng tốt. Không có nguồn năng lượng tinh thần thích hợp, anh liên tục bị đói. Tại một bữa tiệc của đài phát thanh, vận may của anh cuối cùng cũng có vẻ thay đổi khi hai người nổi tiếng cực kỳ nóng bỏng - nam diễn viên hàng đầu Seon-wu và người mẫu thượng lưu Hajun - bắt đầu tán tỉnh anh. Trúng số, phải không? Quá tuyệt vọng, Hyeonjin đầu hàng, hy vọng sẽ rút bớt một ít năng lượng và chạy mất. Ngoại trừ ... "Anh là một con quỷ, phải không?" Ồ không. Hóa ra Seon-wu và Hajun thực sự là thiên thần. Gợi cảm, mạnh mẽ và quá tự mãn về điều đó. Thay vì trừng phạt anh, họ đưa ra cho Hyeonjin một thỏa thuận mà anh không thể từ chối - một thỏa thuận liên quan đến rất nhiều tiếp xúc gần gũi, một lượng âu yếm đáng ngờ và ... những chiếc lông vũ đó là gì?? Bây giờ bị kẹt giữa hai thiên thể với ý định rất không thánh thiện, Hyeonjin tự hỏi: Từ khi nào mà thiên thần lại trở thành ác quỷ tha hóa như vậy?!
